こんにちは。ドルえもんです😊
長期投資というと、
というイメージを持っている方も多いと思います。
もちろん、長期的に成長できる良い会社を選ぶことは大切です。
でも僕は、 良い会社だからといって、どんな価格でも買っていいわけではない と思っています。
「何を買うか」と同じくらい
「どこで買うか」が大切です。
良い会社でも高値で買えば含み損になる
長期的に右肩上がりの会社でも、 株価は一直線に上昇するわけではありません。
上昇トレンドの途中でも、 10％、20％、時にはそれ以上の調整が入ることがあります。
そのため、株価がかなり上昇したところで一括購入すると、 会社そのものには問題がなくても、 買った直後から大きな含み損になることがあります。
その原因は会社選びではなく、 買った位置にあるかもしれません。
長期投資だからこそ週足を見る
そこで僕が長期投資で特に確認したいのが、 週足チャートです。
数年単位で保有する銘柄なら、 15分足や1時間足より先に、 週足で大きな流れを確認します。
✅ 高値と安値を切り上げているか
✅ 長期の上昇トレンドが崩れていないか
✅ 過去に反発している支持帯はどこか
✅ 移動平均線との位置関係はどうか
✅ 下落が止まり、反転の兆しが出ているか
上昇トレンドの中の「押し目」を待つ。
週足の押し目で監視したい日本株5選
今回、長期的なチャートの安定感や企業規模、 事業の継続性などを見ながら、 週足の押し目で監視したい5銘柄をまとめました。
※表示価格は「推奨買値」ではなく、週足を詳しく確認し始めたい監視ラインです。
今回の監視ラインは、
- 東京海上HD：7,500円以下
- KDDI：2,800円前後
- 日立製作所：4,600円前後
- 三菱UFJ FG：3,500円前後
- 伊藤忠商事：2,200円前後
この付近まで下がってきたら、 週足・日足を詳しく確認し、 実際に反転しているかを見るという考え方です。
① 東京海上HD｜7,500円以下から監視
東京海上は、長期チャートを見ると比較的きれいに 高値と安値を切り上げてきた銘柄です。
こうした長期上昇型の銘柄ほど、 上昇している最中に追いかけるより、 週足で大きく押してきたところを待ちたい と思っています。
7,500円以下へ近づいてきたら、
- 週足の支持帯
- 移動平均線
- 日足の下げ止まり
- 反転の形
を確認したいところです。
② KDDI｜2,800円前後
KDDIは、今回の考え方を説明するのに とても分かりやすい銘柄です。
週足では長期間にわたり上昇トレンドを形成しています。
KDDI週足｜長期上昇トレンドを維持しつつ、2,800円前後の押し目を監視
現在のように上昇チャネルの上側まで株価が伸びている場面では、 無理に追いかける必要はありません。
僕なら2,800円前後まで調整してきた時に、
- 長期の支持帯
- 週足の移動平均線
- 雲との位置関係
- 日足での下げ止まり
を確認します。
ではなく、
2,800円付近まで押す
↓
支持帯を確認
↓
下げ止まりを確認
↓
反転を確認
↓
少額から購入を検討
③ 日立製作所｜4,600円前後
日立は成長力が強い一方で、 株価が大きく上昇した後には調整も入りやすい銘柄です。
だからこそ、高値で追いかけるのではなく、 4,600円前後まで押してきた時に週足を確認 したいと考えています。
ではなく、
良い会社が良い位置まで下がってきたら確認する
④ 三菱UFJ FG｜3,500円前後
三菱UFJは銀行株なので、 金利や景気の影響を受けやすい銘柄です。
3,500円前後まで来たとしても、 価格だけで判断するのではなく、
- TOPIX
- 銀行セクター全体
- 国内外の金利
- 三菱UFJ自身の週足・日足
まで一緒に確認します。
今回の5銘柄の中では監視ラインが比較的近いため、 特に反転確認を重視したい銘柄です。
⑤ 伊藤忠商事｜2,200円前後
伊藤忠も長期保有候補として監視しやすい銘柄です。
商社株は景気や商品市況などの影響も受けますが、 長期的な上昇トレンドの中で押し目を作る場面では、 週足が非常に参考になります。
2,200円前後まで調整し、 過去の支持帯などと重なるようなら 監視を強めたいと考えています。
監視価格まで来ても一度に全部買わない
もう一つ大切なのが、 一度に全額を投入しないことです。
どこが本当の底値なのかは、 誰にも分かりません。
例えば東京海上を7,500円以下で監視するとしても、
7,500円付近＋反転確認
→ 資金の一部を購入
第2段階
さらに押して次の支持帯へ
→ 状況を確認して追加
第3段階
週足・日足で再上昇を確認
→ 残りを追加
という方法でもいいと思います。
これなら、 「ここが絶対に底値だ」と予想する必要がありません。
長期投資でも確認する順番が大切
僕なら長期投資でも、 次の順番で確認します。
業績・財務・成長性を確認
② 週足を見る
長期上昇トレンドかを確認
③ 押し目を待つ
高値を追いかけない
④ 支持帯へ近づく
監視を強める
⑤ 反転を確認する
実際に買いが入り始めたか確認
⑥ 分割して購入する
最初から全額を入れない
「安くなった」と「買い場」は違う
ここは非常に重要です。
株価が10％、20％下がったからといって、 必ず買い場とは限りません。
まだ下落トレンドの途中かもしれないからです。
ではなく、
「安くなり、支持帯まで来て、
反転したことを確認してから買う」
この違いは非常に大きいと思います。
S&P500やオルカンにも同じ考え方が使える
この考え方は日本株だけではありません。
S&P500やオルカンでも、 通常の積立を続けながら、 週足の大きな押し目で追加購入を検討する という方法があります。
↓
週足で大きな押し目
↓
支持帯・反転を確認
↓
余裕資金があれば購入量を増やす
長期投資だからといって、 価格をまったく見なくていいわけではありません。
まとめ｜良い会社を、良い価格で少しずつ買う
長期投資というと、 「長く持つこと」ばかりに注目されます。
でも僕は、 買い始める位置も非常に重要 だと思っています。
良い会社でも、 高値で買えば大きな含み損になることがあります。
逆に長期上昇型の良い会社を、 週足の押し目まで待って分割購入できれば、
- 平均取得単価を抑えやすい
- 含み損を抑えやすい
- 長期保有を続けやすい
- 値上がり益も狙いやすい
というメリットがあります。
良い価格で、
少しずつ買う。
そして今回紹介した価格も、 「ここなら絶対買い」という価格ではありません。
「ここまで来たら、詳しくチャートを確認しよう」
という監視ラインです。
ですね😊
ドルえもん
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