TURNING POINT｜朝の相場チェック【完全版】
11月2日(月)｜日経先物62,000円で反発なるか？
ドル円157円・原油101ドルに注目
おはようございます。
ドルえもんです😊
11月最初の相場チェックです。
日経先物は62,000〜65,000円のボックス下限まで下落。 ドル円も157円付近、TOPIXも3,900付近と、それぞれ重要な下値抵抗に近づいています。
月曜日は「下がったから売る」ではなく、
重要な下値抵抗から反発できるかを確認する日です。
⏰ 10秒で分かる今日のポイント
🇯🇵 日経先物：62,000円で反発できるか。上は65,000円
💴 ドル円：157円が下値抵抗、157.7円突破で売り目線終了候補
🛢️ 原油：上昇基調。高値追いせず101ドル付近への押し待ち
📊 TOPIX：3,900で止まれるかが重要
🎯 個別株：指数より値幅・出来高・セクターの資金流入を優先
🇯🇵 日経先物｜62,000〜65,000円のボックス継続
日経先物はここ1週間以上、62,000〜65,000円の攻防が続いています。
現在はボックス下限となる62,000円付近まで下落しています。
このボックスが続く限りは、上下の抵抗からの反発を確認する考え方で見ます。
🟢 62,000円で反発：15分足の買い初動を確認
🔴 65,000円付近：再び上値抵抗に注意
🔵 62,000円を明確に下抜け：ボックス終了・新しい下降トレンドに注意
月曜日は下値抵抗にいるため、朝の15分足が上昇へ切り替わる場合は、半導体関連も買い候補として確認します。
ただし、62,000円を明確に割れた場合は、それまでの反発狙いをやめて作戦を組み直します。
🇺🇸 NASDAQ・半導体｜朝の初動を必ず確認
金曜日の米国市場では、AI関連投資への警戒からハイテク・半導体に売りが強く出ました。
そのため、日経先物が62,000円から反発しても、 半導体を最初から買いと決めつけません。
日経先物62,000円反発
↓
15分足の買い初動
↓
半導体セクターにも買いが入る
↓
個別株を選ぶ
この順番を確認します。
💴 ドル円｜157円の下値抵抗に注意
ドル円は現在、157〜157.7円付近で推移しています。
1時間足ではまだ売り優勢ですが、157円付近では何度か反発しているため、ここから安値を売りで追いかける場合は注意が必要です。
🟢 157.7円を明確に上抜け：1時間足の売り優勢終了、買い方向を確認
🔵 157円を下抜け：下落継続を確認
⚠️ 157円付近：強い下値抵抗のため安値追い注意
現在はまだ売り目線ですが、157円で反発するのか、明確に下抜けるのかを確認してから狙います。
🛢️ 原油｜上昇基調、高値追いせず押し目待ち
原油は上昇傾向が強く、上値抵抗を少しずつ試しながら上昇しています。
ただし、すでに大きく上昇しているため、高値をそのまま買いで追うのではありません。
🟢 101ドル付近：押し目候補
🔴 104〜105ドル：次の上値目安
⚠️ 高値圏：飛びつき買いは避ける
理想は、
101ドル付近まで下落
↓
15分足で雲を上抜け
↓
買い方向の初動確認
↓
押し目買い
という流れです。
📊 TOPIX｜3,900で止まれるか
TOPIXは4,000を割り込み、下落しています。
次の重要な下値抵抗は3,900付近です。
🟢 3,900で反発：いったん売りの勢いが弱まる可能性
🔵 3,900を明確に下抜け：下落加速に注意
TOPIX関連銘柄はまだ買いづらいため、反発を確認するまでは無理に狙わず、値幅の出ている個別株を優先します。
📊 前営業日の値幅率ランキング TOP10
1位 4410 ハリマ化成グループ 22.14％
2位 3042 セキュアヴェイル 21.76％
3位 6574 コンヴァノ 21.16％
4位 2160 ジーエヌアイグループ 19.87％
5位 1942 関電工 18.29％
6位 4498 サイバートラスト 16.56％
7位 5929 三和ホールディングス 16.37％
8位 3905 データセクション 14.62％
9位 6613 QDレーザ 12.76％
10位 6787 メイコー 12.05％
👀 ランキングの特徴
セキュリティ関連では、セキュアヴェイル・サイバートラスト・データセクションが5日連続で値幅ランキングに入っています。
一方で、ハリマ化成・関電工・三和HDなど、これまで上位に少なかった銘柄にも資金が広がっています。
月曜日は、これまで強かったテーマだけでなく、新しく資金が入り始めたセクターにも注目します。
🔍 値幅を3方向から確認
① 高値－安値 → 1日の総値幅
② 高値－始値 → 寄り付きから上へ動いた値幅
③ 始値－安値 → 寄り付きから下へ動いた値幅
この3方向を重ねて、単純に値幅が大きいだけではなく、上方向へ素直に動いた銘柄を探します。
🎯 今日の個別株候補5銘柄
① 4498 サイバートラスト
🟡 買い優先候補
出来高6.3M。総値幅16.56％、始値→高値13.44％。
5日連続ランクインで、方向性と継続性の両方が良い銘柄です。
セキュリティ関連への資金継続を確認します。
② 3905 データセクション
🟡 買い優先候補
出来高35.6M。総値幅14.62％、上方向11.69％。
こちらも5日連続で値幅が出ています。
出来高も大きく、方向が合えば実戦候補です。
③ 4588 オンコリスバイオファーマ
🟡 買い候補
出来高2.5M。総値幅10.32％に対して上方向9.92％。
前日はほぼ上方向へ値幅が出ています。
大幅GUなら飛びつかず、押してから確認します。
④ 6613 QDレーザ
🟡 買い候補
出来高7.2M。総値幅12.76％、上方向8.85％。
継続して値幅が出ており、朝の出来高増加を確認します。
⑤ 4410 ハリマ化成グループ
🟡 新規・高値追い注意
出来高1.6M。総値幅22.14％、上方向20.37％。
非常に素直に上昇した銘柄ですが、新規ランクインで値幅も大きいため、高値追いはしません。
👀 予備候補｜5929 三和HD
総値幅16.37％、始値→高値14.56％と、前日はかなり素直な上昇でした。
朝から出来高が増える場合は、5銘柄への入れ替え候補として確認します。
✅ 今日の確認手順
① 日経先物
62,000円で反発するか
↓
② 15分足
買い初動・雲抜けが出るか
↓
③ セクター
半導体・セキュリティ・新規テーマへの資金流入
↓
④ 個別株
9:30出来高・VWAP・15分足・上位足
↓
⑤ TOPIX
3,900で止まれるか
📝 今日の練習課題
日経先物は62,000円の下値抵抗にいます。
もし寄り付き後に15分足が上昇へ切り替わったとしても、半導体セクターには買いが入っていなかった場合、
「日経先物が反発したから半導体を買う」で良いでしょうか？
指数だけではなく、セクター・出来高・個別株まで方向が一致しているかを確認してみてください。
🔴 今日一番大切なこと
日経先物は62,000円。
ドル円は157円。
TOPIXは3,900。
それぞれ重要な下値抵抗付近です。
安値を追いかけるのではなく、抵抗から反発するのか、明確に下抜けるのかを確認してから。
11月も「予想ではなく確認」でいきましょう😊
ドルえもん
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