TURNING POINT｜朝の相場チェック【完全版】
10月28日(水)｜日経先物64,500円・65,000円に注目
ドル円158円、原油99〜102ドルの攻防を確認
おはようございます。
ドルえもんです😊
昨日は、日経先物が朝のうちに63,300円を上抜けて上昇。 それに合わせて半導体関連も全面高となり、NY時間のNASDAQも上昇しています。
一方で、ドル円は158円付近、日経先物は64,500〜65,000円付近と、 上値抵抗が意識されやすい位置まで来ています。
今日は「上昇しているから買う」ではなく、
抵抗帯で止まるのか、さらに上抜けるのかを確認する日です。
⏰ 10秒で分かる今日のポイント
🇯🇵 日経先物：64,500円・65,000円の上値抵抗に注目
💴 ドル円：158円付近からの反落に注意
🛢️ 原油：99ドルで反発するか、102ドルで再反落するか
📈 NASDAQ：上昇継続、半導体・ハイテクを引き続き確認
📊 個別株：値幅3方向から、上方向に素直だった銘柄を優先
🇯🇵 日経先物｜64,500円・65,000円が次の壁
日経先物は、前日に重要ラインとして見ていた63,300円を朝のうちに上抜けて上昇しました。
それに合わせて半導体関連も全面高となり、NASDAQも上昇しています。
現在は買い優勢ですが、ここからは新しい抵抗帯に注意します。
🔴 64,500円：まず意識される上値抵抗
🔴 65,000円：以前から何度も止められている大きな抵抗
64,500円を上抜け
→ 65,000円方向を確認。
64,500円で反落
→ いったん押し戻しに注意。
65,000円を明確に上抜け
→ 上昇トレンド継続の可能性がさらに高まります。
現在は上昇方向ですが、64,500円・65,000円付近での高値追いは慎重に見ます。
💴 ドル円｜158円付近は無理に追わない
ドル円はある程度予想通り上昇し、現在は157.8〜158円付近まで戻しています。
ただし4時間足では、まだ上値抵抗が効いている形です。
そのため28日は、158円を一気に上抜けるよりも、 欧州時間〜NY時間にかけて一度下落する可能性も考えています。
🔴 158円付近で反落：いったん押し戻しを警戒
🟢 158円を明確に上抜けて定着：上昇継続を改めて確認
現在は上昇トレンドですが、 ここから上は無理に買いで追いかけない方針です。
🛢️ 原油｜99ドルと102ドルの攻防
原油は大きな時間足でボックスが続き、上値と下値の抵抗が徐々に狭くなって、 三角保合いに近い形になっています。
その後100ドルを割りましたが、 99ドル付近は日足・4時間足でも意識される重要な抵抗帯です。
そのため、ここから一気に下へ抜けるよりも、 いったん反発する可能性を考えています。
🟢 99ドル付近：反発候補
🔴 102ドル付近：再び上値抵抗になりやすい
現在は、 99ドルで反発 → 102ドル付近で再び反落 というシナリオも想定しています。
今は方向を決めつけず、 99〜102ドルの中でどちらへ抜けるかを確認してから狙います。
🇺🇸 NASDAQ｜上昇継続、半導体が相場を支える
NASDAQはNY時間も上昇しており、ハイテク・半導体関連には引き続き買いが入っています。
昨日の日本市場でも、日経先物63,300円突破と同時に半導体関連が全面高となりました。
そのため今日は、
NASDAQ
↓
日経先物
↓
半導体セクター
↓
個別株
この順番で方向を確認します。
📊 前営業日の値幅率ランキング TOP10
1位 4498 サイバートラスト 22.33％
2位 4395 アクリート 19.32％
3位 4398 ブロードバンドセキュリティ 18.65％
4位 4611 大日本塗料 18.14％
5位 3905 データセクション 17.55％
6位 153A カウリス 17.52％
7位 4382 HEROZ 16.92％
8位 5599 S&J 16.03％
9位 6203 豊和工業 15.89％
10位 278A Terra Drone 15.77％
👀 ランキングの特徴
今回もセキュリティ関連が非常に多く上位へ入っています。
サイバートラスト、ブロードバンドセキュリティ、カウリス、HEROZ、S&J、 サイバーセキュリティクラウド、セキュアヴェイルなどが値幅を出しています。
ただし今回は、単純な総値幅だけではなく、 寄り付き後にどちらへ動いたのかまで確認します。
🔍 値幅を3方向から確認
① 高値－安値 → 1日の総値幅
② 高値－始値 → 寄り付きから上へどれだけ動いたか
③ 始値－安値 → 寄り付きから下へどれだけ動いたか
この3方向を重ねると、 単に「値幅が大きい銘柄」ではなく、 実際に上方向へ素直に動いた銘柄が見えてきます。
🎯 今日の個別株候補5銘柄
① 6203 豊和工業
🟡 買い優先候補
出来高10.4M。
総値幅15.89％に対し、始値→高値15.14％。
昨日はほぼ上方向へ素直に値幅が出ています。
大幅GUの場合は飛びつかず、押してからの再上昇を確認します。
② 3905 データセクション
🟡 買い優先候補
出来高33.3M。
総値幅17.55％、上方向14.59％、下方向2.96％。
値幅・出来高・方向性のバランスが非常に良い銘柄です。
③ 4498 サイバートラスト
🟡 買い中心・反転注意
出来高15.2M。
総値幅22.33％、上方向16.49％。
セキュリティ関連の中心銘柄ですが、下方向にも5.84％動いているため、上下両方向への値幅には注意します。
④ 5599 S&J
🟡 買い候補
総値幅16.03％、上方向13.48％。
セキュリティ関連の中でも上方向への値幅が目立ちます。
⑤ 278A Terra Drone
🟡 買い・反転確認
総値幅15.77％、上方向10.21％、下方向5.56％。
値幅は十分ですが、上下どちらにも動いているため、寄り付き後の方向を確認してからです。
👀 注意銘柄｜285A キオクシアHD
出来高73.6Mと非常に大きい一方、 始値→安値は7.93％で下方向ランキング3位。
今回は単純な買い候補ではなく、 半導体全体が強い中で反転できるかを確認する銘柄として見ます。
✅ 今日の確認手順
① 日経先物
64,500円・65,000円の反応
↓
② NASDAQ
上昇継続か
↓
③ 半導体セクター
昨日の強さが続くか
↓
④ ドル円
158円で反落するか
↓
⑤ 原油
99〜102ドルの攻防
↓
⑥ 個別株
出来高・VWAP・15分足・上位足
📝 昨日の答え合わせ
昨日は日経先物の63,300円突破を上昇転換の確認ポイントとしていました。
結果は朝のうちに63,300円を上抜け、その後上昇。 半導体関連も全面高となりました。
「重要ラインを抜けてから方向を判断する」という昨日のシナリオは、そのまま機能しました。
📝 今日の練習課題
日経先物が64,500円まで上昇しました。
半導体株も上昇しています。
「強いからここから買う」で良いでしょうか？
64,500円・65,000円という上値抵抗がある時、 どこまで確認してからエントリーするべきかを考えてみてください。
🔴 今日一番大切なこと
昨日は63,300円を上抜けてから買い方向でした。
今日はすでに上昇した後です。
だからこそ、 64,500円・65,000円・158円・102ドル といった抵抗帯を意識します。
上昇しているから追いかけるのではなく、次の抵抗での反応を確認する。
今日も「予想ではなく確認」でいきましょう😊
ドルえもん
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